一、转让方基本情况

企业名称：山东国惠资产管理有限公司；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册资本：100000万元（人民币）；

经营范围：不良资产管理、处置；以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询；受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务；企业管理咨询服务；企业并购服务；企业重组服务；自有房屋租赁；物业管理。

二、标的企业情况

（一）标的简介 

企业名称：锡林郭勒盟山金锌业有限公司；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌镇工业园区；

注册资本：5000万元（人民币）；

股东持股：山东国惠资产管理有限公司持股100%；

企业经营范围：锌、铜冶炼及深加工产品；硫磺、硫酸、锌粉化工产品；铅、银、镉、铟、钴、镓、锗、综合利用产品及加工；重有色金属及制品加工；化工产品、非贵重矿产品购销。

（二）标的企业审计评估情况

截止基准日2019年7月31日，标的企业总资产账面价值5827.92万元，评估价值8262.67万元；总负债账面价值6442.78万元，评估价值6442.78万元；净资产账面价值-614.85万元，评估价值1819.89万元。

截至基准日2019年7月31日，标的企业欠山东国惠资产管理有限公司借款本息共计6176.98万元（其中本金4743.98万元，利息1433万元）。

审计单位：山东新天地会计师事务所有限责任公司

评估单位：山东天健兴业资产评估有限公司

律师事务所：上海市海华永泰（济南）律师事务所

（三）主要资产情况

标的企业主要资产包括固定资产1851.19万元（评估价值2791.35万元）、在建工程1376.35万元（评估价值1418.30万元）和无形资产2480.20万元（评估价值3936.03万元），其中固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、车辆和电子设备，在建工程主要为待摊的工程设计费及前期各项审批费用，无形资产主要为土地约969亩。

三、标的企业项目亮点

1.标的企业拥有工业土地969亩，土地手续完备；

2.标的企业各项手续完备，通过立项、安评、环评等验收。

四、标的企业核心竞争优势：

1.政策优势

按照内蒙古自治区要求，充分发挥资源、能源、区位和产业基础等优势，加强政策支持和引导，坚持培育壮大现有企业与引进区外大企业相结合，做大做强有色金属产业。鼓励探采选冶加一体化经营，打造有色金属完整产业链，在资源配置、有色金属勘查投入、电力、资金等方面给予极大政策优惠。

2.原料供应优势

标的企业位于内蒙古锡林郭勒盟东乌旗，周边锌精矿资源非常丰富，现已探明锌金属储量369.2万吨，预计潜在锌金属量500万吨。

3.原料运输成本低

标的企业位于内蒙古锡林郭勒盟东乌旗，距离矿山较近，随着东乌旗口岸到锦州港铁路的建成，在外部矿源运输方面更加便利，在运输成本上也将取得更大的经济效益。

4.工艺技术先进

氧压浸出炼锌工艺是目前世界上最先进的炼锌技术，针铁矿法除铁也是世界上先进的除铁技术。

5.设备装备水平及自动化水平高

采用3.2m2 大型阴极板自动剥锌机组、自动压滤机、自动铸锭机等技术含量和自动化程度高的国际先进设备。采用先进的DCS控制系统实现自动控制，设备装备及自动化达到国际先进水平。

6.环保优势

氧压浸出炼锌工艺属于直浸技术，没有焙烧制酸，产硫磺不产硫酸，无二氧化硫排放，不污染环境。针铁矿渣渣量小，活性大，重金属含量极低，无害，并且可进一步提纯成副产品销售，渣场占地少，对周边环境污染也小。

7.锌及各种有价金属综合回收率高

通过试验可知，锌的浸出率可达到99%，锌的总冶炼回收率可达到96%，比我国锌冶炼行业回收率的平均水平94.01%高1.99%，铟、银、硫、铜、镉的回收率可分别达到80.13%、97.89%、78.89%、62.82%、81.63%。

8.原料适应性强

氧压浸出工艺对高铁闪锌矿、含铅高的锌精矿及常规湿法难以处理的难溶铁酸锌和铁氧体的残渣显示出良好的适应性，同时各种有价金属的综合回收率远高于常规湿法工艺。

五、招商方案：

锡林郭勒盟山金锌业有限公司100%国有股权及6176.98万元债权转让。本招商信息不构成要约，内蒙古产权交易中心不承担瑕疵担保责任。

联系人：王家业

联系电话：15332917924